"Казком" принял программу по выпуску евробондов на 2 миллиарда долларов

Алдияр Косенов

"Казком" принял программу по выпуску евробондов на 2 миллиарда долларов

"Казкоммерцбанк" (ККБ) принял программу по выпуску еврооблигаций на сумму два миллиарда долларов, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пресс-релиз банка. Базовый проспект программы ККБ был утвержден листинговой службой Великобритании. На прошлой неделе казахстанкий банк начал road show по возможному размещению евробондов. Совместными лид-менеджерами и букраннерами этого выпуска облигаций выступают UBS Investment Bank и JP Morgan. Ведущим менеджером выпуска со стороны Казахстана является "дочка" ККБ - АО "Казкоммерц Секьюритиз". Среди крупных участников банка - АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", глава совета директоров ККБ Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, госфонд "Самрук-Казына" и Европейский банк реконструкции и развития. Акции ККБ находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (КАSE). Глобальные депозитарные расписки банка прошли листинг Лондонской фондовой биржи. Банк провел IPO на этой бирже в ноябре 2006 года и привлек 845 миллиона долларов. По результатам 2009 года "Казкоммерцбанк" занял девятое место среди банков СНГ и первое среди банков Казахстана по объему активов.

"Казкоммерцбанк" (ККБ) принял программу по выпуску еврооблигаций на сумму два миллиарда долларов, сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пресс-релиз банка. Базовый проспект программы ККБ был утвержден листинговой службой Великобритании. На прошлой неделе казахстанкий банк начал road show по возможному размещению евробондов. Совместными лид-менеджерами и букраннерами этого выпуска облигаций выступают UBS Investment Bank и JP Morgan. Ведущим менеджером выпуска со стороны Казахстана является "дочка" ККБ - АО "Казкоммерц Секьюритиз". Среди крупных участников банка - АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания", глава совета директоров ККБ Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, госфонд "Самрук-Казына" и Европейский банк реконструкции и развития. Акции ККБ находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (КАSE). Глобальные депозитарные расписки банка прошли листинг Лондонской фондовой биржи. Банк провел IPO на этой бирже в ноябре 2006 года и привлек 845 миллиона долларов. По результатам 2009 года "Казкоммерцбанк" занял девятое место среди банков СНГ и первое среди банков Казахстана по объему активов.